硅谷銀行倒閉引發(fā)美國銀行業(yè)危機近一年后，美國金融市場再遇風波。3月1日美股盤前，紐約社區(qū)銀行股價一度暴跌超32%。消息面上，該銀行最新發(fā)布的文件顯示，由于發(fā)現(xiàn)貸款審查流程存在問題，紐約社區(qū)銀行減記24億美元(約合人民幣190億元)商譽，導致第四季度虧損修正至27.1億美元(約合人民幣212億元)，較原先披露的虧損金額增加了逾10倍。

紐約社區(qū)銀行是一家總部位于美國紐約州的商業(yè)地產(chǎn)貸款機構(gòu)，是紐約最大的社區(qū)銀行，該公司通過旗下子銀行公司提供全面的傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)產(chǎn)品與服務，并發(fā)放多戶房地產(chǎn)、商業(yè)房地產(chǎn)以及建筑貸款，業(yè)務主要集中在紐約的大都市區(qū)。

今年1月底，因商業(yè)房地產(chǎn)貸款損失，紐約社區(qū)銀行披露的財報已經(jīng)遭遇爆雷。財報顯示，2023年四季度虧損2.52億美元，而分析師此前預期盈利2.06億美元;每股虧損0.36美元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。同時，該行還披露了5.52億美元的貸款損失撥備，同時將分紅從每股17美分降至5美分。

財報公布當天，紐約社區(qū)銀行股價暴跌超37%，創(chuàng)1993年11月上市以來收盤跌幅新高，遠超該行在2008年全球金融危機期間的最大跌幅，自今年1月31日起，8個交易日累計暴跌近60%。

股價暴跌后，股東們在向布魯克林聯(lián)邦法院提起的集體訴訟中表示，這家地區(qū)性銀行欺騙了他們，因為它沒有披露將撥出更多資金用于信貸損失，并削減了71%的股息以支撐其資產(chǎn)負債表。

自2月上旬以來，已有十余家券商下調(diào)了對該行股票的目標價，國際評級機構(gòu)穆迪還將紐約社區(qū)銀行的所有長期發(fā)行人和部分短期發(fā)行人評級下調(diào)至“垃圾級”，并警告可能進一步下調(diào)評級。

當前，紐約社區(qū)銀行正值風雨飄搖，這也已重新引發(fā)了市場對美國區(qū)域銀行的擔憂。美聯(lián)儲此前發(fā)布的年度壓力測試指南特別強調(diào)，要求銀行識別商業(yè)房地產(chǎn)風險。另外，美聯(lián)儲負責銀行監(jiān)管的副主席邁克爾·巴爾曾警告稱，監(jiān)管機構(gòu)正在“密切關(guān)注”商業(yè)地產(chǎn)貸款中的風險，并且已經(jīng)開始下調(diào)財務壓力較大的銀行的監(jiān)管評級。

當?shù)貢r間3月1日，白宮新聞秘書卡里娜·讓-皮埃爾表示，包括地區(qū)性銀行在內(nèi)，銀行體系依然穩(wěn)固，富有韌性，流動性充裕。讓-皮埃爾在記者會上說，財政部和監(jiān)管機構(gòu)在繼續(xù)關(guān)注紐約社區(qū)銀行的事態(tài)發(fā)展。

英國《衛(wèi)報》報道稱，紐約社區(qū)銀行公布了令人驚訝的季度虧損，在華爾街再次敲響警鐘。美國CNBC網(wǎng)站也報道說，紐約社區(qū)銀行急跌再次引發(fā)人們的擔憂，一些中小型銀行可能會面臨房地產(chǎn)資產(chǎn)虧損、盈利能力下降等問題。

美聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示，截至2024年1月，美國銀行業(yè)的商業(yè)地產(chǎn)貸款規(guī)模高達2.9萬億美元，其中，中小銀行的商業(yè)地產(chǎn)貸款占行業(yè)比重達69%。報道稱，規(guī)模較小的地區(qū)性銀行由于缺乏可以抵御風險的大型信用卡組合或投資銀行業(yè)務，商業(yè)地產(chǎn)貸款組合占比大，因此更容易受到商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)的影響。

在商業(yè)地產(chǎn)的疲軟環(huán)境下，美國的銀行系統(tǒng)也面臨著巨大的壓力。自2022年3月美聯(lián)儲啟動加息以來，美國商業(yè)地產(chǎn)價格已下跌超過11%。許多分析認為，伴隨著居家辦公的盛行，美國寫字樓空置率持續(xù)提高，以寫字樓為代表的商業(yè)地產(chǎn)預期回報率出現(xiàn)急劇下降。

根據(jù)數(shù)據(jù)追蹤機構(gòu)Trepp的數(shù)據(jù)，到2025年底，美國的銀行將面臨大約5600億美元的商業(yè)房地產(chǎn)貸款到期。到2027年，美國商業(yè)地產(chǎn)到期貸款總額將超過2.2萬億美元。知名投資銀行古根海姆的首席投資官安妮·沃爾什表示，寫字樓領(lǐng)域的陣痛才剛剛開始。她進一步表示，中小銀行將在未來24個月內(nèi)面對大量辦公樓貸款的再融資。這種情況可以被視為銀行業(yè)的“滾動式衰退”，可能會持續(xù)一段時間。

彭博社此前報道稱，在美國多家地區(qū)性銀行倒閉后，美聯(lián)儲今年將測試各銀行承受更廣泛潛在沖擊的能力，此次抗壓測試是自去年3月美國硅谷銀行和簽名銀行倒閉以來首次進行的年度測試，將涵蓋資產(chǎn)規(guī)模低至1000億美元的32家銀行。

美聯(lián)儲在發(fā)布的年度壓力測試指南中特別強調(diào)，要求銀行識別商業(yè)房地產(chǎn)風險，并關(guān)注銀行采取的措施以減輕潛在損失及是否有足夠儲備和資本應對貸款損失。