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碧桂園等多家房企債務獲展期 境外債重組提速債轉股成主流方案

導讀:截至10月11日數據顯示,以違約、展期日為口徑統計,2023年房地產債券市場已有181只境內外債券違約或展期,共涉及42家發行人。值得關注的是

碧桂園等多家房企債務獲展期 境外債重組提速債轉股成主流方案

截至10月11日數據顯示,以違約、展期日為口徑統計,2023年房地產債券市場已有181只境內外債券違約或展期,共涉及42家發行人。

值得關注的是,隨著房地產利好政策的不斷加碼,年內已有中國恒大、碧桂園等多家房企相關境內債展期方案獲表決通過,涉及金額超百億元。

境外債方面,中國奧園、融創中國等多家房企均公布了債務重組新進展,其中融創中國境外重組方案已于10月獲香港法院批準。

年內181只地產債違約或展期

截至10月11日數據顯示,以違約、展期日為口徑統計,2023年以來房地產債券市場已有181只境內外債券違約或展期,共涉及42家發行人。其中,116只地產債展期,65只地產債最新狀態為實質違約,違約類型包括未按時兌付本金或本息、觸發交叉違約等。

具體來看,境內債券市場違約日債券余額合計為2045.76億元,其中上海世茂、佳源創盛等6家房企違約金額均超10億元;相比之下,境外市場有32只債券出現違約,違約日債券余額達130.55億美元,涉及旭輝控股集團、合景泰富集團等13家發行主體。

從違約債券類型來看,地產債違約主要集中于一般公司債,違約債券數量達到77只,占比近半;一般中期票據位居其次,為34只。可交換債、超短期融資債券、交易商協會ABN則相對較少,今年以來違約債券數量均低于5只。

恒大、碧桂園等境內債展期方案獲通過

隨著利好政策的不斷加碼,房地產市場正逐步企穩修復,年內已有融創中國、中國恒大、碧桂園等多家房企相關境內債展期方案獲表決通過,涉及金額超百億元。

2023年1月,融創房地產集團有限公司公告稱,境內債展期方案均已獲得持有人投票通過。此次境內債券整體展期共涉及10筆存續的公司債券及供應鏈ABS,加權平均展期期限3.51年。

10月,碧桂園發布公告稱,集團本金共計約人民幣147億元的9筆境內公司債券展期成功。公司表示,上述境內債完成展期后,將有效緩解流動資金壓力,有利于改善整體財務狀況,穩定生產經營。

另一方面,部分房企仍在推進債務展期中。9月15日,旭輝集團股份有限公司發布公告稱,債券“21旭輝03”已獲2個自然月寬限期,但其展期方案目前尚未能通過。據悉,“21旭輝03”發行規模18.75億元,期限為2+2年,起息日為2021年9月14日,到期日為2025年9月14日。此前,“21旭輝03”展期方案投票已經過五次延期。

境外債重組提速債轉股成主流方案

境外債方面,包括中國奧園、融創中國等房企公布了債務重組新進展,其中多家房企在重組方案中披露了債轉股選項。

花樣年控股境外債務重組支持協議在2023年3月9日生效,之后多次延期。根據此前重組協議,重組預期將使花樣年13億美元的總計息及債務性質負債股權化,并通過增量資金對現有票據進行回購。5月5日,花樣年控股發布公告,占公司現有債務工具76.44%的持有人已加入重組支持協議。

2023年7月,中國奧園披露境外債務重組方案,公司將發行新的融資工具對原債券進行置換,包括4支共計23億美元的新債務工具期限至2031年,14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉換債券、16億美元永續債。8月,持有奧園現有票據本金金額75.89%的債權人已正式簽署或同意重組支持協議。10月11日,中國奧園公告披露境外重組進展稱,公司已經向相關法院申請召開債權人會議,相關聆訊時間定在2023年10月31日舉行。

在2023年1月通過160億元債券展期方案后,融創中國的境外重組目前也取得了較大突破。

9月18日,融創中國發布境外債務重組公告,其境外重組方案已獲通過。共有2019名債權人針對債券本金及應計未付利息總額99.23億美元進行投票,通過率為99.75%,債務總額通過率為98.3%。融創公告稱,綜合債務重組方案中的其他債轉股選項,預計通過債轉股消減債務總額將超過45億美元。

值得一提的是,9月19日,融創就美元債重組向美國法庭申請第15章認證,以獲得美國法庭對融創在香港法庭有關協議安排重組的認可。10月5日,融創中國宣布,尋求高等法院批準計劃的呈請已獲得批準。

此外,碧桂園還于近日公告稱,公司目前有4.7億港幣的到期債務預計無法按期償還,同時預計其所有境外債務無法按期、或在相關寬限期內履行,包括但不限于已發行的美元債券項下的償付義務。碧桂園表示,公司將積極推進境外債務管理措施。

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